Mai 1866. Au cours d'une représentation du ''Trouvère'', à la Fenice de Venise, a lieu une manifestation anti-autrichienne. Le marquis Ussoni, patriote italien, prend à partie le lieutenant Franz Mahler. Sa cousine, la belle comtesse Livia Serpieri, femme d'un vieil aristocrate en bons termes avec les occupants, intervient en sa faveur. Malgré cela, Ussoni est arrêté et condamné au bannissement. Livia revoit Franz Mahler. Il la séduit.
Aldo Sernesi, surnomme Bob est un beau garcon de 23 ans du quartier populaire de San Frediano, a Florence. Ayant un faible pour les femmes, il multiplie les conquetes et accumule les mensonges aupres de ses belles. Mais a force de trop vouloir en faire, on s'attire inevitablement des ennuis...
