Californie, 2013. L'Amérique a perdu son combat contre la drogue. Arctor, spécialiste des missions d'infiltration, est contraint de jouer les taupes auprès de ses amis. Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, il entame une inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et identités deviennent indéchiffrables.
Sélection ''Un certain Regard'' du Festival de Cannes 2006.
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Militant contre la peine capitale au Texas, le docteur David Gale, un professeur d'université, se retrouve à tort condamné à mort pour le viol et le meurtre de l'activiste Constance Harraway. Dans sa cellule, il reçoit Bitsey Bloom, une journaliste qui va tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence.