César a 10 ans et des parents aux fins de mois difficiles. Son meilleur copain c'est Morgan, bon élève, qui ne connaît pas son père. Et puis, il y a Sarah Delgado, la plus belle fille de l'école. César en est fou. Mais être amoureux à dix ans et demi, ce n'est pas une mince affaire.
Le jeune guérillero Eduardo Leite « Bacuri » meurt en 1970 aux mains de la dictature militaire brésilienne, après 109 jours de torture. Sa compagne Denise Crispim, poursuivie et emprisonnée pendant sa grossesse, parvient à fuir au Chili après la naissance de la petite Eduarda. À Santiago, elle retrouve ses parents exilés, qui ont consacré toute leur vie à la lutte pour la liberté. Mais la violence de la répression rattrape la famille avec le Coup d’Etat d’Augusto Pinochet, obligeant parents et enfants à se disperser à travers le monde.