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En Italie, le professeur Bartoldi est enlevé par le redoutable Istria et sa bande : leur but est de mettre la main sur des plans permettant la fabrication de diamants synthétiques... Mais ce que les truands ne savent pas, c'est que le FBI les a devancés en faisant passer l'un de leurs agents pour le professeur. Le célèbre Lemmy Caution est envoyé en mission afin de retrouver son collègue, se faisant passer pour un gangster.
Lemmy Caution pourchasse une bande d'espions qui ont enleve son ami Romano qui se faisait passer pour un savant.
Un chercheur de diamants voit sa derniere decouverte de grande valeur subtilisee par un riche proprietaire de la region.
Georges, agent secret, est envoye dans un petit village frontalier de montagnes pour decouvrir les auteurs des sabotages de ponts et de barrages. Avec l'aide d'un jeune berger, Jacky, et de son chien Lupo, il reussit a capter un message envoye par des espions. Il sera pourchasse par eux dans la montagne. Une poursuite epuisante s'engage.
Marguerite de Cortone, est aimee de Marco, amant de sa belle-mere, Lucia, qui est jalouse de sa jeunesse et de sa beaute. Arsenio Del Monte s'eprend de Marguerite. Devant le refus de son pere, Arsenio obtient du Pape l'autorisation de celebrer leur union. Il est tue par le frere de son ancienne fiance qui est morte de desespoir.
