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Dans un bidonville créole aux confins de Lisbonne, un nouveau-né affronte les affres d'une existence placée sous le signe de la pauvreté, du désespoir et du néant. Sa jeune mère tente de se suicider et de lui épargner une vie perdue d'avance. Sauvé par son père, l'enfant devient le symbole d'une lutte acharnée de l'amour contre la mort.
Pétrograd, années 20. Sophia comprend que sans enfant, elle va perdre son mari Trofim. Ils adoptent Ganka, une orpheline de 13 ans; et les espoirs de bonheur de Sophia s'écroulent. Ganka et Trofim s'entendent à merveille, trop bien même. Trofim la trompe, la délaisse. Pour qu'il lui revienne, il faut que Ganka disparaisse...
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Dans les années 30, aux limites de la Pologne, deux enfants Ivan et Abraham, l'un juif l'autre pas, décident de s'enfuir. Rachel, la soeur d'Abraham, entraîne Aaron, jeune communiste traqué à leur recherche. Tous quatre seront amenés à découvrir un monde d'aventures, d'émotions et de dangers.