Pendant l'Occupation, des cinéastes et des acteurs sont face à un vrai choix. Peut-on accepter de travailler pour la Continentale, une compagnie allemande qui produit des films français depuis 1940? Collaborer, faire comme si de rien était ou bien continuer à lutter? Les destins de deux hommes, confrontés à ce choix, vont se croiser. Ils s'agit de Jean Devaivre, assistant metteur en scène qui entre à la Continental pour cacher ses activités de résistant et de Jean Aurenche, scénariste-poète, qui refuse toutes les propositions de travail venant des Allemands.
Août 97. Le Pape est à Paris. A la suite de la naissance de son premier fils Jason, Jonas, 23 ans, est chargé selon la tradition d'enterrer le prépuce du nouveau-né tout juste circoncis. Une folle nuit l'attend, faite d'un étonnant enchaînement de quiproquos, dont on ne sait jamais s'ils conduiront Jonas à remplir sa mission...