Marko Ratic

Au milieu de l'annee scolaire, un jeune vagabond arrive dans la classe de Prof. On le surnomme Blackbird et les autres le laissent a l'ecart. Seul Prof, en manque d'amour parental, devient son ami secretement. Ensemble, ils se creent leur propre univers, mais le pere de Prof interdit a son fils de frequenter son nouvel ami...

Vojvodine, 1945 à 1948. Etel, une jeune hongroise, est violée par des soldats et se retrouve enceinte. Elle rencontre Marko et ils s'éprennent l'un de l'autre. Les réformes agraires sont instaurées par le nouveau gouvernement qui punit ceux qui ne contribuent pas au développement de l'état...