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Balian le forgeron a perdu la foi avec la mort des siens. Il hérite des terres de son père à Jérusalem. Entre la 2ème et la 3ème Croisade, une paix fragile règne sur la ville, menacée par la mort imminente du pacifique roi Baudoin IV. D'une intégrité sans faille, Balian se rangera à ses côtés pour y connaître un destin légendaire...
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Le 4 juin 1976, Lesser Free Trade Hall, Manchester. Tony, diplômé de Cambridge et présentateur à Granada TV, assiste à un concert des Sex Pistols. Sa femme, Lindsay, l'accompagne. Egalement dans la foule se trouvent The Buzzcocks, le jeune Mick Hucknall et le groupe The Stiffs Kittens, qui deviendront les Joy Division. Ils inaugurent leur propre boîte de nuit au Russel Club de Manchester, et créent Factory Records. C'est le début d'une aventure qui marquera l'histoire du rock avec des groupes comme Joy Division, New Order et Happy Monday.