Jessie tombe enceinte de son demi-frere Carl. Son pere cherche a savoir de qui est l'enfant. Les deux amants s'enfuient. On ne sait pas si Carl etait bien le fils de Virgil.
Pour conquerir le coeur de la fille de deux saltimbanques, un jeune chatelain veut restaurer son vieux manoir, laisse a l'abandon par une mere tyrannique. Pour cela, il lui faut ramener du grand Nord un troupeau de rennes.
