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Superficiel et trop gâté, Kyle, 17 ans, est le garçon le plus populaire de son lycée. Obsédé par son image et sa notoriété, il va s’en prendre à la victime de trop… Pour s’amuser, Kyle cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa classe que la rumeur dit être une sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un sort qui le transforme en un monstre aussi hideux à l’extérieur qu’il l’est à l’intérieur.
Victime du sortilège, Kyle a un an pour trouver quelqu’un qui puisse l’aimer sincèrement malgré son apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur une fille discrète qu’il n’avait jamais remarquée jusqu’à présent, Lindy…
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Eté 1994. C’en est fini des cours. Dealer d’herbe officiel du lycée, Luke se sent hors cadre. Pas de potes, puceau, des parents endettés et expulsables, et l’université au bout des vacances. De sa rencontre avec un psy, le docteur Squires, Luke a dealé de l’herbe contre des séances. Le docteur, lui, s’ennuie dans sa vie, son mariage s’effiloche, ses clients se raréfient et le temps passe trop vite pour lui. Eviter l’effondrement, se sentir vivant, faire
l’amour, gérer son blues, vendre son herbe, Luke Shapiro et le Dr Squires vont traverser l’été et la ville à la recherche d’aventures, de filles et d’un sens à leur vie.
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Spanky, Alfalfa, Stymie, Buckwheat, Porky, Froggy et Uh-Huh forment une bande de robustes chenapans de 5 a 9 ans qui professent un mepris sans borne pour la gent feminine. Jusqu'au jour ou Alfalfa tombe amoureux de la jolie Darla, a la consternation generale. Indignee, la bande decide de saboter cette romance en herbe...
Un enfant riche de Manhattan est victime d'un sortilège après avoir, encore une fois, lâchement rompu avec l'une de ses petites amies. Il prend alors l'apparence de tout ce qu'il déteste. Pour briser le sort, il devra à tout prix trouver le vrai amour.