Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de 15 ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l’aider. Mais les circonstances les sépareront.
Fin des annees 20. Le yakuza Tetsuo assassine un patron de gang et, piege, devient a son tour la cible d'un tueur. Son frere Kenji intervient et tous deux se cachent au sein d'une equipe d'ouvriers du batiment, decouvrant leur misere. Les yakuzas abattent Kenji et Tetsuo s'apprete a affronter seul le gang pour venger son frere...
