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Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...
Tito Biondi est un chercheur scientifique. Il ne parvient pas à faire le deuil de sa femme et vit isolé dans une roulotte dans le désert du Nevada tout en travaillant sur un projet secret pour le gouvernement américain. Son seul contact avec le reste du monde est Stella, une jeune organisatrice de mariages. Un jour il est contraint d’accueillir ses neveux Anita (14 ans) et le petit Tito (7 ans) devenus orphelins. Alors qu’ils s’attendaient à rencontrer un oncle américain légendaire, ils trouvent un professeur dépressif, le désert, Stella… et les secrets de la zone 51.