Né de mère de basse caste et de père inconnu, Kunhikuttan devient un acteur de théâtre traditionnel indien, le Kathakali. Sa vie difficile bascule lorsqu'il tombe amoureux de Subhadra, une jeune femme de la haute société, incapable de distinguer le réel de la fiction, et qui croit aimer le personnage qu'interprête Kunhikuttan sur scène...
