Pancho blesse Xavier, le fils du riche Domingo, et il doit prendre la fuite. Sa fiancee demande en echange de soin qu'elle prodiguerait a son fils, la vie sauve de son bienaime. Il accepte, mais Xavier tombe amoureux de sa garde malade. On les poussent au mariage, mais quand Pancho revient, Xavier qui est condamne, aident les deux amants.
La guerre separera les membres de la famille Valon, deux fils Alexandre et Antoine etant prisonniers, tandis que le cadet Gilbert entre dans l'armee secrete. Seule leur soeur, Denise, restera a la ferme aupres de son grandpere et de sa grand-mere. Les Allemands envahissent la zone libre
