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Hermia s'enfuit dans la forêt avec Lysandre afin d'échapper au mariage avec Demetrius arrangé par son père. Demetrius se lance à sa poursuite, suivi à son tour par Helena, qui lui voue une passion non réciproque. Dans cette même forêt répète une troupe d'acteurs de théâtre. C'est alors que le roi et la reine des fées s'en mêlent...
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Chorégraphe new-yorkais réputé, Joe Gideon est surmené par son travail et ses nombreuses conquêtes féminines. Au cours d'une répétition, il s'écroule victime d'un malaise cardiaque. Opéré du coeur, il revit ses souvenirs sous la forme d'une comédie musicale, un ultime spectacle où la Mort lui apparait.
