Tom et Maurice sont deux amis inséparables, toujours prêts à la bagarre. Tom est fiancé à la soeur de Maurice, Julie et il est jaloux du luxe dont l' entoure son patron, Félix, un tenancier de boite de nuit. Il entre dans la police et son maigre salaire ne lui permet pas de se marier avec Julie. Celleci épouse Felix...
Alors qu'il poursuit, dans le desert, l'etalon sauvage Shazada, le cheval le plus rapide et le plus beau d'Arabie, le bedouin Tamerlane rencontre la belle princesse Tanya. Celle-ci, qui vient d'heriter du royaume, est harcelee par les terribles freres Barberousse, Borka et Hakim, qui veulent tous deux l'epouser, afin de s'emparer du pouvoir.
