Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, le tueur anthropophage, au prix de bien des sequelles psychiques. On le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur de la pleine lune. Mais pour y parvenir, Graham va avoir besoin du brillant esprit criminel de son terrifiant ennemi : Lecter.
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Sous prétexte de les guérir de leurs insomnies, le docteur David Marrow a invité à ''Hill House'' trois de ses patients, Theo, jeune femme belle et élégante; Luke, cobaye professionnel qui est venu pour gagner un peu d'argent ; et Lili, fragile, sensible et vulnérable. En réalité, le docteur conduit une expérience sur les mécanismes de l'angoisse. Or, le château de ''Hill House'', lugubre résidence construite au XIXe siècle par le richissime industriel Hugh Crain, homme cruel et tourmenté, a la reputation d'être hanté.
Josh Randall sert d'homme de main à la famille Paschal qui détient le ''lucky dragon'', importante maison de jeu. Stan Raimondi, concurrent des Paschal, souhaite les éliminer. Une opération Osiris destinée à mettre dans les mains d'une seule organisation toutes les activités troubles de Hong-Kong est lancée par le père de Raimondi.
