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Pour une énième faute, l'agent Carter est contraint de faire la circulation. Son ami l'inspecteur lee est chargé de la protection de l'ambassadeur Han, lequel est déterminé à mettre les Triades chinoises hors d'état de nuire. Alors qu'il allait révéler l'identité du mystérieux Shy Shen, il est abattu. L'inspecteur Lee et le détective James Carter vont unir leurs forces pour trouver les auteurs de l'attentat. Destination Paris, où vit la ravissante Geneviève, détentrice de précieuses infos pour leur enquête.
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Détective hors pair et bonhomme, doublé d'un as des arts martiaux, l'inspecteur Lee débarque de Hong-Kong à Los Angeles pour retrouver une amie qui a été kidnappée. Peu enclin à voir un étranger se mêler de leur enquête, le FBI fait chaperonner Lee par Carter, son opposé en tout, le cauchemar de ses collègues. Un tandem explosif en perspective...
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Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à faire disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines.
