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Un vilain traître non identifié fait échouer une mission de 007, qui se retrouve en prison, puis au placard. Inutile de dire que James cherche vengeance, ce qui va l'amener, auprès de la charmante Jinx, à affronter à plusieurs reprises le lieutenant coréen Zao, avant de s'opposer au finish au dangereux mégalomane Gustav Graves...
