Le vieux chef du clan Kuroda refuse d'abdiquer en faveur de son fils et écrit au grand prêtre Jikei pour confier son trône a la fillette de sa maitresse. Espion a la solde des Yagyu, Jikei doit leur remettre la lettre, signant la mort des Kuroda. Itto Ogami tente alors de l'en empêcher, avant de se retourner contre le vieux seigneur...
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Japon, 19e siècle. Voyageur aveugle à l'apparence humble, Zatoichi est en fait un redoutable et mortel combattant. Dans une petite ville sous la coupe du brigand Ginzo et de son tueur Hattori, Zatoichi rencontre 2 geishas à la recherche du meurtrier de leurs parents. Quant à lui, il va devoir affronter la clique de Ginzo.
A la fin de Taisho (annees 20), le film decrit, dans une atmosphere fantastique le personnage d'un dramaturge qui, attire par une femme mysterieuse, partage sa vie entre le monde du reel et celui de la mort.
Aochi, professeur d'allemand dans une académie militaire, revoit Nakasago, un ancien collègue, dans une petite ville au bord de la mer. Les deux hommes rencontrent une geisha, Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite, et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine...
Itto Ogami est chargé de récupérer un parchemin compromettant pour le clan Kuroda, qui retient son jeune fils prisonnier.
