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Shifu annonce à Po qu'il doit devenir le nouveau Chef Spirituel, et ainsi laisser sa place à un autre Dragon Guerrier. Cette nouvelle ne plaît pas du tout au panda, qui s'épanouissait dans ce rôle de protecteur. Avant de léguer son Bâton de la Sagesse à un autre, il doit accomplir une dernière mission, soit empêcher la Caméléonne, une sorcière pouvant se métamorphoser en n'importe quelle créature, d'étendre son pouvoir jusqu'à la vallée de la Paix. Il sera aidé dans sa tâche par Zhen, une renarde rusée et une habile voleuse, qui sait où se cache le lézard machiavélique.
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Chargée de la surveillance de la poussière de fée et fascinée par ses pouvoirs illimités, Zarina déborde d’idées fabuleuses. Sa créativité lui fait beaucoup ressembler à Clochette. Cependant, le fait que ses talents d’alchimiste ne soient pas reconnus l’affecte énormément. N’en pouvant plus, elle s’enfuit et rejoint alors une bande de pirates peu fréquentables, devenant même capitaine de leur navire. En fait, l’équipage espère s’approprier la poussière magique et le pouvoir qui va avec. Pour cela, chacun est prêt à dire à Zarina tout ce qu’elle veut entendre. Ce qui me plaît le plus dans cette histoire, c’est que Zarina fait une grosse erreur qui la force à fuir la Vallée des Fées, et cela ne fait que la pousser à commettre davantage d’erreurs. Mais dans la vie, nous faisons tous des erreurs, et je trouve intéressant de voir comment elle s’y prend pour se racheter et comment cela lui permet, à elle et à ceux qui l’entourent, de s’améliorer.