Portrait de la Reine Kristina de Suède, élevée comme un garçon par son père. D’emblée, elle s’oppose aux traditions luthériennes très conservatrices en vigueur dans son pays. Amie de Descartes et de Pascal, elle dérange les élites par son inclinaison envers la philosophie des Lumières et par son amour des femmes, de là son refus catégorique de se marier.
Un voyage musical qui couvre quatre mille kilomètres, avec des arrêts à Pernambuco, Bahia et Rio de Janeiro. Ces trois Etats du Brésil symbolisent la diversité de styles tels que le frevo, le maracatu, le coco, l'embolada, le forro et la samba.
Samuel Fuller embarque Jim Jarmush dans une folle aventure: retrouver les traces d'un film jamais réalisé qu'il avait projeté de faire en 1954 avec la tribu des Indiens d'Amazonie, les Karaja.