Le jour de ses fiancailles, un jeune homme tombe amoureux d'une gitane, chanteuse. Les parents, craignant des problemes avec la belle famille, tentent de briser cet amour en avouant a la chanteuse que c'est un garcon coureur qui ne tient pas en place. Elle part pour Tabarin a Paris. Le jeune homme essaie de la reconquerir...
Le gouverneur de Basse-Californie a fait assassiner la femme de Zorro et, croit-il, son fils. Dix ans plus tard, en défendant un jeune garçon dont il ignore être le père, le croyant mort, Zorro est arrêté. Dix ans encore se passent avant que Zorro Junior ne viennent libérer son père de prison.
