Margaret et William Weldon sont chargés par leur agence de publicité, de faire la promotion d'un nouveau produit : une crème grâce à laquelle les hommes n'auront plus à se raser. Mais elle produit l'effet inverse. Après beaucoup de problèmes, ils changent leur campagne de publicité et proposent le produit aux chauves.
Californie, 1840. Philip Kent et son ami Pio doivent livrer des armes au gouverneur mexicain. En chemin, ils sauvent Marguerita des mains des bandits. Kent et la jeune fille sont fait prisonniers par le major De Roja qui leur revele que Monterey va etre attaque. Kent s'evade et alerte la garnison qui rejette les assaillants a la mer.
Jeune artiste meconnu, Tchaikovski recoit le soutien anonyme de la princesse Amalie. Confronte a de nombreux problemes personnels, il accepte l'invitation de sa bienfaitrice de se rendre en Italie. La, il fait sa connaissance et ecrit pour elle ses plus belles pages.
