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Le petit Sosuke, 5 ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau...
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Sean Boswell est un outsider qui se prend pour une tête brûlée des courses de rues. Bien que la course lui permette de s'évader de sa vie plutôt morose, elle l'a aussi rendu impopulaire auprès des autorités. Pour éviter la prison, Sean part vivre avec son bourru de père, militaire de carrière, basé à Tokyo.
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Nonoko, cadette espiègle au franc parler de la famille Yamada, présente les membres de son foyer peu ordinaire : il y a Takashi, le père, homme d'affaires bougon, Matsuko, la mère, un peu fainéante sur les tâches ménagères, Naboru, le frère, qui déteste les études et enfin Shige, la grand-mère, qui prend un malin plaisir à se mêler de tout.