Pendant la guerre civile, un espion sudiste tombe amoureux d'une jeune fille yankee.
''Gregor le grand'' et sa fiancée ont un numéro bien rodé : il l'hypnotise et elle lit dans les pensées de personnes choisies dans le public. Quand un homme met en doute ses pouvoirs, Gregor lui propose de l'hypnotiser. Mais l'homme meurt d'une crise cardiaque au cours de l'expérience. Persuadé d'être responsable, Gregor met fin à son numéro.
New Salem, Illinois, 1832. Le jeune Abraham Lincoln étudie le droit en autodidacte. Anne, une belle fermière, l'encourage à utiliser ses talents et son éloquence pour le bien public. Malheureusement, elle décède durant l'hiver. Abe vient se recueillir sur sa tombe et jure de respecter ses vœux.
Un détective de renom enquête, sous une fausse identité, dans une entreprise infiltrée par des agents à la solde d'une redoutable puissance ennemie.
