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Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnettes – les puppets – vivent ensemble.Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du « Happy Time Gang », une émission de marionnettes très populaire.
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Reuben mène une vie des plus planifiées. Polly navigue à vue. Plaqué par sa femme, le premier rencontre la deuxième, ancienne camarade d'études, et s'en réjouit. Il est loin d'imaginer à quel point a pu changer cette si sérieuse jeune fille, qui s'apprête aujourd'hui à bouleverser de manière radicale sa routinière existence...
