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Un jeune homme naïf et influençable, abonné aux catastrophes, est prêt à tout pour arriver à ses fins : s'envoyer en l'air. Tour à tour loser, acteur ou yakusa, il finit par être le sujet d'une expérience scientifique improbable : devenir invisible. Mais il se retrouve transformé en homme mouche... Pratique pour s'envoyer en l'air !
Katsu est revenu dans son village natal mais refuse tout rapport avec son passé, ses amis ou même sa mère. Entretenant une liaison sans passion avec Yoshie, il commence une aventure avec Yoko. Mais, alors qu'il lui confie comment il a fui Tokyo à la suite d'un meurtre, des yakuzas le retrouvent et l'assassinent.
Hosuke quitte Kamagasaki et s'installe avec Meiko, une strip-teaseuse rencontrée pendant le voyage, dans le théâtre de strip-teases où travaille sa première amante, Yuko. Le trio se forme, et les deux femmes deviennent plus proches grâce au numéro de lesbiennes qu'elles ont monté. Quand Hosuke part de nouveau, Yuko porte son enfant...
