Dris est de retour après quelques années de prison. Il s'est installé avec Lise, une fille ''sérieuse'' qui l'aime et l'a attendu. Ensemble, ils veulent reconstruire leur vie. Seulement, les amis d'hier sont-ils toujours les amis d'aujourd'hui ? Et peut-on échapper à ''La Mentale'', la loi de ceux qui vivent au-dessus des lois ?
Aram, militant de la cause arménienne, avait quitté la France, renié par son père, qui le tenait à tort responsable d'un attentat où fut blessé son frère. Surveillé par la DST, Aram revient pour une transaction d'armes. L'affaire ne se passe pas comme prévu, et Aram devra payer dans le sang le prix du pardon qu'il était prêt à accorder à son père.
Rémi, 18 ans, participe un jour à un casting pour rompre la monotonie de sa vie. Marc, le réalisateur, est charmé par Rémi. Les deux hommes couchent ensemble. Déboussolé par cette expérience ainsi que par la maladie de son père, Rémi erre dans les rues, multipliant les rencontres sexuelles, filles et garçons confondus.
