Leïla habite dans un village d'un lointain pays du Sud. Elle a 16 ans, rayonne de beauté et de jeunesse et vit heureuse dans une famille unie, avec deux grands frères, un plus petit et une sœur cadette. Leïla voit s'ouvrir devant elle un avenir radieux, jusqu'au jour où elle croise le regard de Nils, un touriste danois.
Dans le sud du Maroc, Kacem, forain et propriétaire d'un stand de loterie ambulant, engage Rabi, jeune danseur travesti, pour sillonner les villages durement touchés par la sécheresse. Trois histoires se mêlent au fil des routes et des haltes dans les villages : celle de Rabi qui rêve d'un ailleurs plus clément ; celle de Kacem, malade, qui fuit un passé sombre qu'il n'arrive pas à oublier ; celle enfin de son fils, Larbi, ex-boxeur, ex-taulard, personnage violent et mythomane.
