Film en trois episodes relatant les rapports qui existent entre les gens du bas peuple.
Avant la Revolution islamique. Valeh delaisse sa famille pour des activites politiques. Il est arrete par la police tandis que sa femme vit des heures difficiles, moralement et financierement. Lors de sa detention, il remet en question ses idees politiques, alors que ses camarades l'encouragent a se sacrifier pour la propagande.
1900. A l'occasion d'un voyage en Europe, le roi Nasseredin, en compagnie de son photographe, achete a Paris, une camera. De retour en Iran, il organise des projections a la cour, auxquelles assistent ses 84 femmes et ses 200 enfants.
Abdi, acteur populaire, ne veut plus jouer dans des films commerciaux. Il souhaite tourner dans des films d'auteur. Une serie de problemes commence alors pour lui.
Blesse au front par une explosion, Haji un photographe, est hospitalise. Avant sa sortie, le medecin conseille a ses parents de le preserver de toute situation susceptible de le perturber. Pensant l'aider a surmonter son traumatisme, sa fiancee avance leur mariage. Mais la decadence rencontree a chaque coin de rue aggrave son etat depressif.
Nasseredin, Shah d’Iran qui a quatre-vingt quatre femmes et deux cents enfants déteste le cinéma jusqu’au jour où il découvre le premier film parlant iranien La fille de la tribu de Lor. Il tombe éperdument amoureux de Golnar, l’héroïne du film. Sa passion est si forte qu’il est prêt à renoncer à son royaume et à son harem. Pour sa bien-aimée, il devient acteur.
L'histoire de Khorshid, un garçon aveugle de dix ans qui vit avec sa mère dans un petit village du Tadjikistan. Tous les jours, Nadereh, la petite protégée du luthier chez qui il est accordeur, vient le chercher à l'arrêt du bus pour le conduire à l'atelier.
