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Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril.
Félix, un jeune vagabond de 20 ans, se voit offrir par Roberto, un ouvrier au chômage, un travail dans la petite ferme où il vit avec sa femme Mercedes et leur fils d'un an, Chango. Alors que le couple se déchire dans la misère, Félix se prend d'affection pour Chango. Le marginal se trouve enfin un but dans la vie : sauver l'enfant du chaos...
Un écrivain accablé de tristesse tente de se remettre au travail après une longue interruption. Il passe ses journées à se saouler pour échapper à la souffrance que lui cause la mort récente de sa femme et de son fils. Il se retire sur une île dans le delta de Parana afin de se consacrer entièrement à son écriture.
