A sa sortie de prison, Bill Kiowa ne desire qu'une chose. Retrouver James Elfego, l'homme qui l'a envoye en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, cinq ans plus tot, et qui a assassine sa femme sous ses yeux...
David et Mike, sur le point d'acquerir un terrain, repoussent l'attaque de bandits. Nos deux hommes se separent ensuite et, sur le chemin du retour, Mike trouve le cadavre de sa fiancee...