Jahwad a 30 ans, bac moins huit et quatre redoublements à son actif. Il est recherché par la police et sa famille ne le supporte plus. Un jour, une occasion inespérée lui est offerte, celle de retourner au collège pour devenir prof.
Nader, un escroc, se rend sur une île du Sud pour débusquer Chris Barnes, ex-roi de la jet set. Daniel vient y rencontrer une énigmatique jeune femme. Convaincus que cela facilitera leur approche, Daniel et Nader décident d'échanger leurs identités.
Chouchou, un jeune Maghrébin travesti à ses heures, trouve grâce au Père Léon un emploi dans un cabinet de psychanalise. Il retrouve son neveu, devenu ''Vanessa'' dans un cabaret de Pigalle. C'est là qu'il rencontre Stanislas. C'est le coup de foudre, le bonheur absolu. Jusqu'au jour où apparaît le mystérieux inspecteur Grégoire...
