Nan Hong Kuo

Des Japonais provoquent une bagarre dans un restaurant chinois. Hsiao Yu, un Chinois, arrive et sauve ses amis. Furieux, les Japonais veulent se venger et Hsiao Yu est oblige de se cacher. L'ecole de boxe chinoise et l'ecole japonaise de karate s'affrontent. Un combat sur un ring est decide et Hsiao Yu gagne le match.

Tien Ky, directeur d'une ecole d'arts martiaux, recueille Siang et lui fait promettre de ne jamais se battre. Kin Chu, directeur d'une ecole rivale, tue Tien Ky. Siang rompt alors sa promesse et venge son maitre...