Ecosse, fin du XVIIe siècle. Alexander MacArden et Barbara Glowan s'aiment. Ils tentent de réunir leurs familles qui se haïssent. Robert Glowan, amoureux de Barbara, lance une attaque nocturne contre le clanc MacArden, lors d'une partie de chasse. Il sera pendu pour ses méfaits. La paix reviendra avec le mariage des deux amoureux.
Elwyn Clayton, adepte des arts diaboliques, est mort. Zolarr, le serviteur devoue d'Elwyn, accuse Lloyd Clayton d'avoir tue son frere et assiste ce dernier dans sa ''resurrection''. Elwyn apparait devant son frere et lui annonce que lui et sa niece, Gayle, seront les prochaines victimes de sa nouvelle incarnation de vampire...