Rio de Janeiro, 31 décembre 1999. Pour le prix de sa liberté, Joao doit éliminer avant minuit son meilleur ami. Pendant ce temps, Maria, une jeune femme terrasée par un chagrin d'amour, décide de mettre fin à ses jours. Le destin fera le reste, à minuit, sur le toit d'un immeuble surplombant la plage de Copacabana...
