Mille ans après sa mort, l'histoire initiatique de Milarépa fait partie du patrimoine spirituel mondial. Tibet, XXIe siècle, originaire d'une famille de riches marchands, Milarépa mène une enfance privilégiée. Sur son lit de mort, le père confie la richesse familiale à son frère jusqu'à la majorité de Milarépa. Cependant, l'oncle s'arroge la fortune familiale et exploite la nouvelle misère de Milarépa, sa mère et sa jeune soeur, quasiment réduits en esclavage. Humiliée et désespérée, la mère projette de venger cette injustice en instrumentalisant son fils dévoué. Après avoir vendu son dernier champ, elle envoie Milarépa en apprentissage auprès du maître Yongten Trogyal afin qu'il l'initie à la magie noire.
Dondup, fonctionnaire dans un minuscule village des montagnes du Bhoutan, rêve d'une autre vie. Il entreprend un long voyage à pied à travers les montagnes du Bhoutan afin d'aller chercher un visa pour les Etats Unis. En chemin, un moine lui conte l'histoire de Tashi, un fermier qui voulait aussi changer son existence, mais qui vit ses plans modifiés par une rencontre amoureuse. Une fable qui va très vite s'adapter à l'histoire de Dondup.
Sélection Officielle - Festival de Venise 2003
Prix du Public - festival du film asiatique de Deauville 2004
Palden et Nyima, deux jeunes Tibétains fuyant leur pays natal, arrivent dans un monastère exilé. Dès le début de leur apprentissage, ils sont projetés dans une succession d'événements peu conformes à l'idée d'autérité qu'ils se faisaient de la vie monastique : c'est la coupe du monde de football, et la fièvre monte parmi les jeunes moines...