Dans une Chine chaotique et ensanglantée par une terrible guerre de clans, Lei Li se fait une réputation de justicier en prenant la défense des faibles. Maître Long décide de se débarrasser de ce jeune et courageux combattant en ternissant sa réputation et en le provoquant en duel.
Li perd ce combat, se tranche le bras et se retire de la société. Quelques années plus tard, il est retombé dans l'anonymat et sert dans une taverne. Mais Long refait surface et s'attaque à un de ses amis...
Lorsque le valeureux Qi Ru-feng, défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng n’hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang est devenu un artiste martial hors-pair et s’apprête à succéder à Ru-feng, qui l’a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang, et lui trancher le bras par traîtrise...
