Ivan IV s'oppose aux boyards, tandis que l'on complote contre lui. L'un de ses amis est passé à l'armée polonaise, et l'autre s'est fait le complice des boyards. Malade, il part en retraite dans un couvent. L'opposition en profite pour assassiner la tsarine. La vengeance d'Ivan sera terrible. 2 parties: 1x100 min. + 1x80 min.
1242. La russie subit le joug des Mongols à l'Est, et des chevaliers teutoniques à l'Ouest. Ancien vainqueur des suédois, le prince Alexandre, qui vivait retiré, est rappelé pour organiser la résistance et remonter le moral des troupes. Il emportera la victoire au cours de la gigantesque bataille du lac de Tchoudsk.
Le capitaine est recherche par ses deux enfants, qui conservent l'espoir insense de retrouver leur pere disparu.