Marius Petipa, danseur francais, vient trouver le succes a Saint Petersbourg. Il se lie avec Machenka, jeune danseuse que le succes guette. Mais tout a son art, Marius la delaisse. Apres une crise douloureuse, il organise pour elle une tournee ou elle retrouve la gloire. Mais le destin les separera, helas, a jamais.
Fils de gros proprietaires, Moussorgsky trouve dans le folklore paysan une nouvelle source d'inspiration. Avec quatre de ses amis, Balakirev, Cesar Cui, Rimski-Korsakov et Borodine, il fonde le groupe des Cinq. Ils creent une ecole gratuite de musique ou ils essaient d'imposer une musique a caractere national.
