Les officiers de la base de Toulon vivent dans l'attente d'un conflit. Le commandant est marie a Jeanne, de vingt plus jeune que lui, admiree par le lieutenant d'Artelles, convoite par le lieutenant Brambourg. Affolee par la guerre imminente, Jeanne consciente de l'amour d'Artelle, s'introduit dans sa cabine...
Au cours d'un voyage d'etudes en Italie Lamartine, surpris par la tempete, accepte l'hospitalite d'un pecheur. Il passe quelques jours chez lui, aupres de Graziella qu'il a eblouie. Bien que touche, le poete n'encourage pas cet amour, mais brise le coeur de la jeune fille lorsqu'il part. Bien plus tard, il chantera cet amour tres pur.
le fils du general Esteve, Georges, aime la fille de l'ami de son pere, Louise. Un enfant va naitre, et Lucile, la soeur de Georges, envoie Louise affolee dans la ferme isolee ; La closerie des genets. En compagnie d'un ami devoue, la jeune mere visite le poupon. Mais une odieuse creature vient brouiller les cartes...
