A la fin du XIXe siècle, le jeune Nicola Bellizzi s'installe dans un quartier misérable de Naples sous le contrôle de la Camorra. Nicola est issu du même milieu que Don Gaetano, le chef du quartier. Nicola sort d'un long séjour en prison où il a nourri l'ambition de devenir avocat. Sans argent, il est obligé de jouer aux dés pour s'en sortir, ce qui ne se fait pas sans l'autorisation de Don Gaetano. Les deux hommes s'affrontent, mais Nicola le défend lorsque la police intervient pour arrêter le duel. Ils deviennent alors amis et Nicola rentre dans la Camorra en tant que second de Gaetano tout en continuant à étudier le soir. Pourtant les méthodes employées par l'organisation secrète le dégoûtent. Il essaie de rester le plus possible en marge du groupe, se vouant à la défense des pauvres, sans pour autant renier son amitié pour Don Gaetano...
Mario s'apprete a quitter Hanovre pour rentrer en Italie. Son contrat est termine, mais il se retrouve comme a son arrivee : sans un sou.
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A quarante ans, Alfonso décide de se marier avec la très pieuse Régina. Mais très vite, la jeune femme se révèle d'un appetit sexuel incroyable et vient à bout de la santé d'Alfonso. Lorsqu'elle se retrouve enceinte, Alfonso se voit relégué dans un coin de la maison avec l'ordre de ne plus la déranger.
Naples. Vito Polaro se lance dans l'exportation de legumes et se heurte a Salvatore Ajello, qui dirige un gang. Vito accepte les regles d'Ajello, mais trop ambitieux, passe outre et tente de le doubler. Ajello l'abat devant Assunta que Vito s'appretait juste a epouser.
