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Sortie le 12 octobre 1977
Pour retrouver des sous-marins nucléaires russe et britannique qui ont mystérieusement disparu, James Bond fait équipe avec l'agent soviétique Anya Amasova. Leur mission les conduit à affronter un ennemi redoutable, Requin, un géant de près de deux mètres vingt quasiment indestructible et armé d'une mâchoire en acier aussi coupante qu'un rasoir. 007 devra également affronter Karl Stromberg, l'employeur de Requin. Stromberg veut se servir des sous-marins nucléaires qu'il a volés pour détruire le monde et créer une cité sous-marine.
Don Peppino ne recoit pas l'heroine que Don Carmelo devait lui envoye. Celui-ci est arrete et torture. Il raconte que Tonino, le passeur a ete tue. La Mafia recherche alors Daniela, l'amie de Tonino, emprisonnee. Celle-ci subit toutes sortes de sevices. Avant de mourir, elle raconte a Irene, une detenue, tout ce qu'elle sait...