Un été à Marseille. D'origine étrangère, Judith élève seule ses trois enfants depuis l'assassinat de son mari, dix ans plus tôt. L'aîné, Ismaël, est un garçon de 22 ans qui respire la joie de vivre. Son frère Pashko, 20 ans, est beaucoup plus taciturne. Quant à Mira, 15 ans, elle est d'une grande gaieté, malgré sa surdité... A l'occasion d'une fête de mariage dans sa famille, Judith décide de revenir au pays avec ses enfants, après dix-huit ans d'absence. Mais son retour ravive les vieilles haines entre clans rivaux. Inexorablement, l'engrenage de la violence se met en marche, le sang versé appelant le sang...
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Roumanie, annees 20. Mute avec sa famille dans une garnison isolee de la region de Dodroudja, le capitaine Dumitriu recoit l'ordre de faire fusiller des villageois bulgares en represailles du massacre de gardes-frontiere par des contrebandiers macedoniens. Une amitie nait entre les otages et sa femme Marie Therese et il refuse de les executer...