Marie a fait un beau cadeau à ses deux amis homosexuels Loïc et Seb : elle porte depuis 3 mois leur enfant, conçu par fécondation in vitro. Mais voilà que Marie s'amourache du mystérieux Charles, un hétéro. En chassant l'intrus, Loïc et Seb risquent de perdre Marie et le bébé. Mais en laissant l'amour faire, il risque gros aussi.
1977. Sa voix déclinant, Maria Callas accepte d'interpréter pour son ami producteur, Larry Kelly, le rôle de Carmen dans un film. Sa voix d'antan sera synchronisée aux images actuelles. La même proposition lui étant faite pour tourner Tosca, Maria exige cette fois de chanter avec sa voix d'aujourd'hui. Mais les associés de Larry refusent...
