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Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.
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A Rio, Dora rédige et envoie, moyennant finances, des lettres pour les migrants illettrés. Mais très peu de courriers partent réellement. Quand meurt Ana, laissant seul son fils Josué qui comptait sur Dora pour retrouver son père, la vieille institutrice écoute enfin son coeur et accepte d'accompagner le garçon dans sa quête.