En juin 1950, Jin-tae et son frère cadet Jin-suk sont enrôlés de force dans l'armée sud-coréenne. Protecteur, Jin-tae se porte secrètement volontaire pour toutes les missions dangereuses. Ignorant le pourquoi de cette attitude, Jin-suk n'y voit que vaine gloriole. Très vite, l'incompréhension et la rancoeur tournent à la haine...
1850, en Corée. Kim est un érudit visionnaire qui rêve d'un monde nouveau pour les siens. Il sauve par hasard un jeune mendiant, Jang, dont les peintures le fascinent. Cinq ans plus tard, les deux hommes se rencontrent à Séoul. Ce sera le début d'une longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.
