Dans un lycée en Corée, deux jeunes filles, Hyo-shin et Shi-eun, ont écrit ensemble un journal intime, récit d'une passion trouble. Un matin, Min-ah trouve le journal dans la cour du lycée et plonge alors dans le monde des amantes. Le suicide de l'une d'entre elles provoque une vive émotion dans l'établissement. Une âme, tapie dans l'ombre, préparerait sa vengeance. La psychose s'installe.
Un jeune homme se retrouve transformé en mutant humanoïde à tête de poisson suite à une expérience médicale. Dans le scandale qui se développe sous l’ombre grandissante d’une firme pharmaceutique aux activités troubles, les chemins de différents personnages vont se croiser. Parmi eux, l’ex-copine au caractère opportuniste du mutant, et un journaliste décidé à découvrir la vérité.