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Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
En 1375, les seigneurs Ming renversent l'empereur mongol qui gouverne la Chine. Vaincus, les cavaliers mongols s'enfuient en emmenant avec eux un otage de choix, une princesse Ming.
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1375. Vaincus par les seigneurs Ming, les Mongols s'enfuient en kidnappant une princesse. Une délégation de soldats corréens, venus sceller la paix, libère la jeune femme et l'escorte vers Pékin, traquée par des guerriers mongols bien décidés à récupérer leur ravissante prise. Les seigneurs coréens devront-ils abandonner la princesse ?..